COMO CADASTRAR UMA REGIÃO
Acesse nossa plataforma, clique em cadastros no canto superior direito e em seguida clique em Regiões.
Mas afinal, você sabe o que é uma região?
Região é a forma como você divide a operação dos serviços prestados: pode ser por bairros, organizações, cidades e estados, ou até mesmo um responsável que gerencia determinada carteira de clientes.
Para realizar um cadastro de uma região, clique no botão azul + Região.
Após clicar, você será redirecionado para uma tela - veja a imagem abaixo - preencha com o nome e fuso horário da região cadastrada. Feito isso, clique em Salvar.
A região ficará salva na guia Regiões.
Após cadastrar a Região, você deve seguir com a próxima etapa: Clientes.
COMO CADASTRAR UM CLIENTE
Para cadastrar seus clientes é muito simples! Basta acessar a tela inicial da plataforma, clicar em Cadastros e depois em Clientes.
Clique no botão + Cliente.
Informe o nome do cliente e salve.
Viu só como é simples realizar cadastro de cliente? Agora é com você!
Caso precise consultar os cadastros dos clientes já realizados, estes ficarão salvos na Guia Cadastros > Clientes.
Você poderá ainda editar o nome do cliente se necessário.
Busque pelo nome e então clique sobre o botão Editar na coluna ações (formato de lápis ao final da linha).
COMO CADASTRAR UM LOCAL
Se você chegou até este tutorial, você já deve ter cadastrado as regiões e os seus clientes.
Caso não tenha cadastrado seus clientes, volte ao passo anterior.
Antes de proceder com o cadastro de um Local, é essencial entender a distinção entre Clientes e Locais. Na nossa plataforma, o Cliente refere-se ao seu cliente de maneira geral, sem segmentação por endereços ou regiões.
Por outro lado, o Local deve incluir o nome do cliente e detalhes específicos sobre sua localização, instalação ou área de atuação.
Para cadastrar um Local, acesse nossa plataforma, clique em Cadastros no canto superior direito e depois em Locais.
Clique no botão + Cadastrar um local.
Para realizar este cadastro, você deve preencher o Nome do local, atrelar ao cliente que representa este local (conforme cadastro de locais) e selecionar o fuso horário. (Atenção ao fuso horário de sua região ela será importante para que sua operação funcione).
São itens opcionais: Senha, Contra-senha e o Telefone de segurança. Caso a operação faça controle dessa forma, utilize-os como recurso para contato ao posto.
Preencha o Endereço e Cidade na parte superior do cadastro e então, replique esse endereço no mapa (campo: pesquise no mapa)
Clique em Salvar!
Seu local ficará salvo na guia Cadastros > Locais e poderá ser editado acaso necessário.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo e-mail suporte@findme.id.